나의 자산을 불려줄 든든한 녀석이라 생각했다가 최근 엄청난 주가 하락으로 나의 고민거리가 된 LX세미콘 꼭 돈을 잃으면 이렇게 더 집중하게 되더라 (바보 ···) LX세미콘의 매출 구성 해가 거듭될수록 높아지는 OLED 매출 비중 그리고 해가 거듭될수록 낮아지고 있는 LG Disaply 매출 비중 (중국향 + Small D-IC + IT + Tablet 비중이 높아지고 있음) OLED 시장 LX세미콘의 보고서를 보면 공통된 의견이 있다. 전세계 TV 판매 부진으로 하반기 TV세트 업체들의 재고가 쌓이는 것을 막기 위해 패널 구매를 줄이고 있음 이에따라 DDI, 편광필름 등 핵심 부품들의 출하량 감소가 불가피 LX세미콘의 매출 비중을 보면 TV용도로 쓰이는게 37%정도의 비율을 차지하고 있다. 그리고 모바..
LX세미콘 매수를 결정했을 때 내 생각은 이랬었다. 1. 점점더 커져가는 OLED 시장 ㆍ삼성디스플레이도 대형 OLED 시장에 본격 진출 ㆍ전장부품으로도 확대 되는 OLED ㆍ핸드폰, 노트북 등 IT 기기들도 죄다 OLED! 2. 돈을 이렇게 잘버는데 PER을 과거보다 왜이렇게 낮아?? 저평가다!! 😏 3. LX그룹 분할 후 LX세미콘을 핵심으로 키우려고하는 손보익! 4. 성장을 하는데 배당도 잘주네!? 너가 바로 위대한 기업이구나! 이러한 생각을 가지고 적극적으로 매수를 해나갔지만 결과는 참담하다. 대충 저때쯤 매수해서 평단이 13만원이 넘는데 지금은 7.6만원이다. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ..
에스제이그룹의 성장을 위해 중요한 키 역할을 기대하고있는 팬암 그리고 LCDC 과연 캉골처럼 제 몫을 잘 해낼 수 있을까?? 집근처에 팬암 매장은 당연히 없으니 공식 홈페이지에서 아이템들을 슥 봤는데 가격이 사악하다··· (팔리겠지??) 아이템들은 의류부터 가방, 악세사리까지 굉장히 다양한 라인업이 존재했다. 악세사리에는 팬암의 이름처럼 비행기 모양 팬던트도 있었고 키홀더, 그립 등 다양하게 있더라. 의류쪽 디자인은 심플하고 깔끔 그자체임. 개인적으론 상당히 만족스러운 디자인이다. 가격대는 역시나 만만치가 않네(캉골보다 상위라고 생각됨) 디자인 합격! 성공할 수 있을까? 당연히 투자자 입장에서는 성공하길 바라지만 저 옷을 선택하는건 소비자니까 그들의 선택을 믿고 기다려야겠다. 하지만 그동안 캉골, 헬렌카..
난 가난하다··· 그래서 유튜브 프리미엄이 없다··· 평소와 같이 유튜브를 보다가 광고가 딱 나왔는데 거기서 네셔널지오그래픽의 패딩 광고가 나오더라. 그때 알았지. 더네이쳐홀딩스의 4분기 매출액이 엄청 점프하는 이유를! 바로 겨울 아이템, 패딩이였어! [ 매출 비중 ] 더네이쳐홀딩스의 매출 비중을 알고싶어 사업보고서를 찾아봤지만 알기가 어려웠음. 그래서 그냥 구글링 해보니 자료가 있더라고 (킹글!) 내셔널지오그래픽이 거의 90%에 달한다. (몰빵) 반면 에스제이그룹의 매출비중은 참 밸런스가 좋다. 어느 한 상품에 몰빵된게 아니라 골고루 잘 포진해있다는 느낌을 받을 수 있음. 캉골의 경우 문기별로 꽤나 꾸준한 매출실적이 나오고 있고, 헬렌카민스키는 여름 휴가철로 인해 2분기 실적이 매우 좋고, 캉골키즈의 ..
■ 에스제이그룹 / F&F / 더네이쳐홀딩스 F&F는 분사로 인해 데이터 모으기가 쫌 어려워서(귀찮아서...😂) 더네이쳐홀딩스하고만 비교해봐야지··· 근데 F&F의 분기 실적을 보니 에스제이그룹하고 더네이쳐홀딩스하고는 어나더레벨임... ㄷㄷ (중국 매출이 있어서 그런지 진짜 어마어마했다.) [ 매출액 ] ㆍ에스제이그룹 - 연간 실적 : '20년 코로나 영향을 제외하곤 꾸준히 성장! - 분기 실적 : . 매해 2Q 실적이 가장 좋음 → 헬렌카민스키 영향 . 약간의 편차가 있지만 매분기별 꾸준히 돈을 벌어들이고 있음 ㆍ더네이쳐홀딩스 - 연간 실적 : '20년 코로나 영향 필요없고 그냥 엄청난 성장 - 분기 실적 : . 매해 4Q 실적이 가장 좋음(왜지? 🤔) . 1Q이후 2Q 및 3Q의 실적은 점진적 하향하..
■ 패션·의류 시장은 레드오션! 에스제이그룹은 캉골, 캉골키즈, 헬렌카민스키라는 브랜드를 통해 의류 및 잡화(모자, 가방)을 판매하는 회사이다. 에스제이그룹의 사업보고서에 패션 시장에 대해 친절히 설명이 되어있는데 요약하자면, 경쟁자 많아요~~~ 그것도 엄청 많아요~~~ 패션업계의 구성은 크게 소재산업 → 의류산업 → 패션 유통업으로 나뉘어진다. (분업화 짱!) ㆍ소재산업 : 섬유 및 직물을 제조 ㆍ의류산업 : 의류의 기획, 디자인, 의류 제조, 마케팅으로 구성 ㆍ패션 유통업 : 유통, 도 · 소매, 물류 등을 수행 패션 의류시장 생태계의 어떤 특성때문에 경쟁자가 많을까? 가장 큰 이유는 의류 회사가 직접 옷·잡화 등을 생산하지 않는다! 만약 내가 MZ세대를 대상으로 인기 있을거같은 디자인이 떠올랐다? ..
1. 코로나도 이겨낼정도인 기존 브랜드들의 안정적인 매출 캉골, 캉골키즈, 헬렌카민스키의 꾸준한 성장과 꾸준한 매출이 이목을 끌었다. 거기다 각 브랜드들의 매출이 어느 한 브랜드에 몰빵된게 아닌 나름 균형을 이루어서 더 마음에 들었다. 추가로 회사 자체적으로 노세일 전략을 통한 브랜드 이미지 구축 + 영업이익률 개선 노세일 전략을 할 수 있는 토대가 되는 뛰어난 재고관리 능력도 좋은점이라고 볼 수 있을듯하다. 패션 · 의류산업이 누구나 쉽게 들어올수 있는 시장이기 때문에 브랜드 이미지를 구축하기 위해서는 확실히 '우리 브랜드는 쉽게 세일하는 곳 아니에요~' 이런 이미지가 중요할 듯하다. 거기다 기업의 영업이익을 망치는 재고관리 또한 뛰어나야 살아남을 수 있겠지. 이런점에서 보면 에스제이그룹은 참 괜찮은 ..
한경컨센서스에서 기업 보고서를 훑어보고 있는와중에 갑자기 눈에 쏙 들어오는 제목의 리포트가 있었다. 에스제이그룹(306040) 하반기도 호실적 전망 주요 내용은, ㆍ'22.2Q 매출액 569억원(+45.8%, YoY), 영업이익 150억원(+53.2%, YoY)로 서프라이즈. ㄴ 누적기준으로는 전년동기 대비 매출액 +43.1%, 영업이익 50.2% 성장 ㆍ동사 전방산업은 전년 동월 대비 +10.1%, +13.0%로 안정적인 성장 ㄴ 동사 브랜드 파워를 기반으로 전방 시장 상회하는 실적 기록 ㆍ'22.4Q 신규브랜드 매출 시작으로 하반기에도 안정적인 성장 지속 상당히 뻔한 내용이였다. (ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ) 그리고나서 차트를 봤는데 '22.2Q 서프라이즈, 하반기에도 안정적인 성장을 지속한다했으나 주가는 굉장..
원재료 가격이 언제까지나 고공행진 할 수는 없다. 폐골판지 가격 : '21.11월 147 → 142원/㎏으로 하락 원재료 가격이 하락된다면 원가 하향 안정화가 가능할 것 온라인 쇼핑 발달 및 마켓컬리와 같은 신규 업체들도 생겨나기 때문에 지속적인 Q의 성장 '21.10월 판가 인상했고 원료비만 하향 안정화 된다면 영업이익 증가 예상 코로나19로 인한 영세 골판지 기업의 구조조정이 진행되고 있어 살아남은 기업들에게 큰 과실이 돌아갈 듯 - 온라인 쇼핑 및 배추 상하차 등 Q의 성장은 열려있는 상황 ○ P / Q / C 측면 P : '21.10월 판가 인상 진행 Q : 온라인 쇼핑 발달 및 신선 식품 등의 포장 기술에도 골판지 필요, 여기에 배추 상하차 등에서도 골판지로 전환 추진 C : 아직은 원재료값의 ..
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