'20년도에 공모주로 아주 핫했던 SK바이오팜인데 최근 실적을 보니 주가가 엄청 하락해있었다. 그러다가 지난 금요일에 4%대 상승! 바이오 기업을 볼 때 체크할 사항! 신약 개발을 위해 많은 투자를 하고 있는가? ☞ 매출액보다 많은 투자금! 영업력이 좋아서 M/S를 확대할 수 있는가?(글로벌하게!) ☞ 미국에 있는 SK라이프사이언스를 통해 직접 영업을 뛰고있음 실제로 성과도 좋아서 지난 10년간 출시된 여타 뇌전증 치료제 처방전 발급 추이를 크게 상회 경쟁 약물보다 효과가 좋은가? ☞ 가장 큰 경쟁약물인 빔팻보다 월등히 좋은 효과를 보이고 있음 - 발작빈도감소율 : 55.6%(빔팻 51.7%) - 완전발작소실률 : 27.5%(빔팻 4%) - 뇌전증은 만기질환으로 내성이 생길 수 있는데, 8년 장기 임상 ..
무엇을 소유하고 있는지, 왜 그것을 소유하고 있는지 알아라. - 피터린치 목차 1. 기업소개 및 관련뉴스 2. 경쟁력 및 펀더멘탈 3. 모멘텀 4. 수급 및 안전마진(차트) 5. 종합 1. 기업소개 ▶ 기업개요 : 동사는 반도체 제품 및 부품 제조업을 영위할 목적으로 기존 법인인 주식회사 케이이씨로부터 제조 사업 부분을 2006년 9월 인적 분할하여 설립됨. 초소형 Package 개발, 모바일화 및 디지털화 요구에 부응한 저 소비전력 제품 개발과 미국 및 유럽 시장 등 시장 개척에 총력을 기울임. 매출은 TR이 51.06%, IC가 22.77%, 기타(제품)가 21.16%의 비중을 차지하고 있음 ▶ 사업분야 : 전력반도체 생산 및 판매 ▶ 주식 유형(저성장주 / 대형우량주 / 성장주 / 회생주 / 자산주..
전력반도체 관련 산업보고서를 읽었다. 읽어본 후 내용을 더 잘 이해하기 위해서 다시한번 글로 옮겨보았다. ○ 목차 1. 전력반도체란? - 하는일 - 구성 - Value-Chain - 종류 및 특성 2. 미래의 성장은? - 개화 - 만개 3. 투자포인트 - 사용처 - SK Value-Chain을 보자 - 독자적인 기업을 보자 4. 내 생각 전력반도체란? 하는일? 참 생소한 단어다. 하지만 전력반도체는 전자기기 내에서 아주 중요한 역할을 하고 있다. 전자기기는 전력을 변환, 분배, 제어하는 과정에서 열 또는 소음 등으로 필연적인 전력손실이 발생한다. 이러한 손실을 줄여주고 전력 효율을 높여주는 것이 바로 전력반도체다. 즉, 전자기기에서 아주 중요한 핵심부품이란 얘기! 전력반도체는 전력 효율을 높여주기 때문에..
얼마전 Rainmaker님의 기업 내재가치 판단하는 방법에 대해 학습했다. 진짜 내것으로 만드려면 나도 한번 직접 해볼 필요가 있기 때문에 뉴트리로 한번 학습해보려한다. 과연...! ① 기업의 자산 가치 = (현금 + 토지 + 현금성 자산) - 차입금 ▶ 현금 및 현금성자산 = 65.0억 ▶ 부동산 자산 = (토지 + 건물) = 173.4억 ▶ 차입금 = 0원 ① 기업의 자산 가치 = (현금 + 토지 + 현금성 자산) - 차입금 = 65.0억 + 173.4억 - 0억 = 238.4억 ② 기업의 이익가치 + ③ 기업의 미래(이익)가치 먼저 현재의 이익가치를 보기 위해 '16년 ~ '20년도까지 영업이익을 살펴보았는데 꾸준히 증가하고있다. 가장 최근년도인 '20년도의 영업이익은 235억원이 찍혀있었고 지금까..
최근 뉴트리의 주가가 계속 떨어지고 있다. 컨센보다 영업이익도 덜나오고 때마침(?) 하락장으로 인해 주가가 쭉쭉 빠졌다. 34,000원 밑으로 내려가긴 어려울것이다 라고 생각했으나 보기좋게 30,000원선까지 내려갔다. 이제 진짜 바닥인 느낌?? 상반기 공시가 떠서 내용을 확인해봤다. 매출액, 영업이익 모두 '20년 상반기보다 모두 잘나왔다. 특히 매출액의 경우 거의 50%가까이 더 크게 나왔지만 영업이익은 기대에 훨씬 못미치는 결과가 나왔다. 이러한 결과가 나온 가장 큰 이유는 '판매비와관리비'가 너무 크게 증가되었기 때문이다. 판관비 증가로 인해 영업이익률은 16 → 11% 수준으로 하락 판관비가 뭐이리 많이 증가한거지?? 가장 많이 늘어난 순서는 판매수수료 > 판매촉진비 > 광고선전비 > 급여 순서..
오늘 DL이앤씨에 대해 여러 리포트가 나왔다. 하나하나 읽어보니 공통된 내용은 상반기 부족한 수주, 하지만 하반기 수익성이 높은 디벨로퍼 사업의 비중이 높은것을 고려할 때 주택 부문의 수익성은 추가 개선 가능 * 디벨로퍼 : 쉽게 말해 아파트 지어서 분양 하는 사업 수익성이 좋은 주택부문의 성장이 가파른 상황 하반기 해외 플랜트 수주 기대됨(최근 러시아 등에서 화공 플랜트 수주 추진중) ☞ 하반기에 더 큰 성장을 이룰 것이다. ▶ 유진투자 증권 : '전 부문 높은 수익성, 높아진 벨류에이션 매력_김열매 Analyst' ▶ 메리츠증권 : '우보만리_박형렬 Analyst' ▶ 이베스트 : '리레이팅, 출발_김세련 Analyst DL이앤씨의 밸류에이션 갭이 있었던 이유 지난해 다소 낮은 수준의 분양을 기록하면..
무엇을 소유하고 있는지, 왜 그것을 소유하고 있는지 알아라. - 피터린치 목차 1. 기업소개 및 관련뉴스 2. 경쟁력 및 펀더멘탈 3. 모멘텀 4. 수급 및 안전마진(차트) 5. 투자 아이디어 및 종합 1. 기업소개 ▶ 기업개요 : 동사는 DL㈜ (舊, 대림산업주식회사)가 영위하는 사업 중 건설사업부문을 2021년 1월 4일 분할등기일 기준으로 인적분할되었으며 2021년 1월 25일자로 유가증권시장에 재상장됨. 동사에 포함되어 있는 연결대상종속기업은 DL건설㈜, 오산랜드마크프로젝트㈜, 6개의 해외 현지법인이 있음. 동사는 역대 최고 분양가를 기록한 성수동 '아크로 서울포레스트'를 성공적으로 분양하며 당사의 사업수행 역량을 보인 바 있음. ▶ 사업분야 : [토목공사] 도로, 항만, 철도 등 토목공사 [주택..
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