[리포트]DL이앤씨

오늘 DL이앤씨에 대해 여러 리포트가 나왔다.

하나하나 읽어보니 공통된 내용은

• 상반기 부족한 수주, 하지만 하반기 수익성이 높은 디벨로퍼 사업의 비중이 높은것을 고려할 때
  주택 부문의 수익성은 추가 개선 가능
  * 디벨로퍼 : 쉽게 말해 아파트 지어서 분양 하는 사업
• 수익성이 좋은 주택부문의 성장이 가파른 상황
• 하반기 해외 플랜트 수주 기대됨(최근 러시아 등에서 화공 플랜트 수주 추진중)

☞ 하반기에 더 큰 성장을 이룰 것이다.

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▶ 유진투자 증권 : '전 부문 높은 수익성, 높아진 벨류에이션 매력_김열매 Analyst'

 

 

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▶ 메리츠증권 : '우보만리_박형렬 Analyst'

 

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▶ 이베스트 : '리레이팅, 출발_김세련 Analyst

 

 

DL이앤씨의 밸류에이션 갭이 있었던 이유

• 지난해 다소 낮은 수준의 분양을 기록하면서 고마진인 주택 매출 성장이 하반기로 이연
• 지난해 서울숲 아크로 오피스 매각에 따른 일회성 이익으로 YoY 감익 불가피

하지만 주택 매출의 가파른 성장이 예상되어 밸류에이션 갭 축소에 따른 주가 탄력성 증가하는 구간!

 

2021.07.28 - [부자되는 공부/기업 공부] - 피터린치 처럼 분석하기_< DL이앤씨>

피터린치 처럼 분석하기_< DL이앤씨>